Você venderia sua casa sem reformá-la antes? Então por que vender sua empresa sem prepará-la?
- Scudieri
- 16 de abr.
- 2 min de leitura
Atualizado: há 1 dia
Quando se trata da venda de uma empresa, a abordagem escolhida pode fazer toda a diferença no valor final da transação. Muitos empresários acabam aceitando ofertas abaixo do potencial real do negócio porque não passaram pelo processo adequado de preparação. Nesse cenário, há dois modelos principais de consultoria de M&A: as Consultorias Transacionais e as Consultorias Full-Service.
O modelo das consultorias transacionais
As consultorias transacionais focam exclusivamente na intermediação da venda. O objetivo é encontrar um comprador e concluir a negociação o mais rápido possível. Esse modelo, porém, pode gerar riscos significativos, como:
Ausência de preparação: Não há um diagnóstico estratégico antes da venda, deixando vulnerabilidades expostas na due diligence.
Valuation superficial: A avaliação da empresa é feita apenas com base em múltiplos financeiros, sem considerar diferenciais competitivos.
Negociação pouco estratégica: Sem um planejamento adequado, o empresário pode ceder em pontos cruciais, resultando em um preço final abaixo do esperado.
Menor retorno financeiro: A falta de ajustes estruturais pode desvalorizar a empresa e dificultar um processo de venda bem-sucedido.
O modelo das consultorias full-service de M&A
Diferentemente do modelo transacional, a consultoria Full-Service de M&A tem como foco a maximização do valor da empresa antes da venda. O processo inclui:
1. Diagnóstico profundo e ajustes estratégicos:
Governança corporativa: Estruturação para reduzir riscos e melhorar a atratividade para investidores.
Eficiência operacional: Otimização de processos para aumentar margens e EBITDA.
Organização financeira: Estruturação de dados e documentos para uma due diligence transparente e eficiente.
Revisão de contratos e estruturação jurídica: Mitigação de passivos e reforço da segurança da transação.
2. Valuation estratégico:
O valor da empresa não é apenas calculado com base em múltiplos de mercado, mas também em seu potencial de crescimento, diferenciais competitivos e sinergias estratégicas com possíveis compradores.
3. Acompanhamento durante todo o processo:
A consultoria atua ao lado do empresário desde a preparação inicial até o fechamento do negócio, garantindo que cada etapa seja conduzida da maneira mais vantajosa possível.
4. Melhores condições de negociação:
Empresas que passam por essa estruturação conseguem aumentar seu valuation em até 450% antes da venda, além de negociar cláusulas como earn-outs e outras condições favoráveis que maximizam o retorno financeiro do empresário.
Conte com a Scudieri para consultorias full-service de M&A
Vender uma empresa não deve ser uma decisão apressada. Com o modelo full-service de M&A, garantimos que o empresário tenha controle do processo e saia com o melhor negócio possível.
O melhor momento para vender sua empresa não é quando você precisa, mas quando você quer.
Se você quer saber se sua empresa está pronta para uma transação estratégica, agende um diagnóstico gratuito com a nossa equipe. Podemos ajudá-lo a estruturar o melhor caminho para maximizar o valor do seu negócio.
