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Fortalecemos empresas para acessar capital competitivo — com método, governança e estratégia

O mercado de capitais tem nuances que requerem cuidado profissional para preservar a imagem de sua empresa. 

+50

operações concluídas em M&A e captação de recursos

R$ 5,8 Bi

bilhões em valor assessorado em transações de DCM

+150

atuações direta com fundos, bancos, gestores e investidores — nacionais e internacionais

Não vendemos teoria.  Entregamos execução.

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Captar recursos não é sobre pedir crédito. É sobre provar valor.

Mesmo empresas com bons produtos e resultados enfrentam barreiras para acessar capital competitivo.


A razão? Falta de governança robusta, relatórios consistentes e narrativa financeira estruturada.

Sem esses pilares, o risco percebido cresce — e o custo de capital dispara.

A Scudieri atua para mudar essa percepção: transformamos estrutura e governança em credibilidade e credibilidade em capital.

O método Scudieri Capital Solution & M&A

 ECM — Equity Capital Markets

Entrar no mercado de capitais preparado é a diferença entre captar e inspirar investidores.

01

Private Equity e Venture Capital

Estruturamos negociações com fundos nacionais e internacionais, protegendo os sócios e garantindo alinhamento estratégico de longo prazo.

02

Preparação para sócios estratégicos ou venda parcial/integral

Organizamos a empresa para atrair parceiros e compradores, aumentando o valuation e o poder de negociação.

03

Estruturação de fundos (FIDCs, FIPs, FIIs)

Modelagem de veículos de investimento que atraem capital e fortalecem a governança.

04

Regime Fácil CVM – Jornadas Pré-IPO 2027

Preparação completa para o Regime Fácil da CVM e abertura de capital com técnica, compliance e narrativa de valor.

05

Diagnóstico

Avaliação da capacidade de captação de recursos no mercado, propondo ajustes estratégicos por meio de ferramentas desenvolvidas pela Scudieri, que permitem ao empresário ter maior parametrização e clareza sobre a atratividade da sua empresa.

DCM — Debt Capital Markets

Mercados de Capitais de Dívida

01

Estruturação de dívidas e financiamentos

Soluções financeiras sob medida, alinhadas ao fluxo de caixa e ao momento estratégico. Buscamos as melhores formas e veículos, com garantias adequadas à empresa e aos credores, visando à melhor equação financeira.

02

Renegociação de dívidas e special situations

Atuação técnica junto a credores para alongar prazos, reduzir custos e preservar valor. Atuação cuidadosa e restrita para preservação da credibilidade dos stakeholders envolvidos.

03

Captação internacional

Preparação financeira e regulatória para acessar capital global e investidores estrangeiros. Materiais em inglês e em padrões internacionais de modelagem econômica. Acesso a fundos ou investidores estratégicos.

04

Diagnóstico

Diagnóstico inicial, avaliando a capacidade de captação de recursos no mercado e propondo ajustes estratégicos por meio de ferramentas desenvolvidas pela Scudieri, que permitem ao empresário ter maior parametrização e clareza sobre a atratividade da sua empresa.

SCUDIERI

M&A — Fusões e Aquisições

Compra e Venda de Empresas (M&A)

Assessoria completa para maximizar valor, mitigar riscos e garantir transações estratégicas bem-sucedidas. Trabalhamos desde o planejamento e análise do setor; fazemos pesquisas setoriais e mapeamos movimentos estratégicos globais, percorrendo o processo de preparação, construção de teses de investimento e participação ativa na construção dos termos da negociação.

Sem diagnóstico de bancabilidade, captar recursos é como pilotar no escuro

Avaliamos a capacidade real de captação de sua empresa, identificando ajustes estratégicos e financeiros que fortalecem sua bancabilidade junto a bancos e investidores.

90%

dos balanços enviados a bancos possuem erros de alocação, nomenclatura ou conceitos.

8

a cada 10 bancos, ocultam o real motivo para recusa de crédito.

7

a cada 10 empresas do middle market, classificam erroneamente as cessões de crédito de recebíveis.

50% 

das empresas não fazem as devidas explicações sobre seu EBITDA, comprometendo a taxa de sucesso das captações.

Por que escolher a Scudieri?

+20 anos de experiência executiva em finanças corporativas, funding e M&A
Metodologia proprietária que integra gestão, governança e capital strategy.


Atuação independente, com relacionamento direto com fundos e instituições financeiras
Foco total em resultado mensurável e valorização sustentável da empresa.

Nossa missão: transformar empresas em ativos de alto valor e reduzir o custo do capital de forma perene.

Fusões e aquisições  ( M&A )

Por que escolher a Scudieri?

+20 anos de experiência executiva em finanças corporativas, funding e M&A
Metodologia proprietária que integra gestão, governança e capital strategy


Atuação independente, com relacionamento direto com fundos e instituições financeiras
Foco total em resultado mensurável e valorização sustentável da empresa

Nossa missão: transformar empresas em ativos de alto valor e reduzir o custo do capital de forma perene.

Fusões e aquisições  ( M&A )
SCUDIERI

 M&A — Fusões e Aquisições

Compra e Venda de Empresas (M&A)

Assessoria completa para maximizar valor, mitigar riscos e garantir transações estratégicas bem-sucedidas. Trabalhamos desde o planejamento e análise do setor; fazemos pesquisas setoriais e mapeamos movimentos estratégicos globais, percorrendo o processo de preparação, construção de teses de investimento e participação ativa na construção dos termos da negociação.

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Fortalecemos empresas para acessar capital competitivo — com método, governança e estratégia

O mercado de capitais tem nuances que requerem cuidado profissional para preservar a imagem de sua empresa. 

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